Définir ce qui appartient à la fiche client
Les informations stables, comme les coordonnées et les repères nécessaires à l’identification, gagnent à rester dans une fiche dédiée. Les informations propres à une intervention appartiennent à la prestation concernée.
Cette séparation évite de transformer une note unique en accumulation de renseignements difficiles à parcourir. Déterminez aussi quelles informations sont réellement nécessaires à votre activité.
Donner les mêmes repères à chaque prestation
Une date, une modalité, un lieu et un statut permettent de comprendre rapidement une intervention. Distinguez la demande, ce qui était prévu et ce qui a été réalisé.
Des catégories stables facilitent les recherches. Créez celles qui répondent à une question concrète ; une catégorie que vous n’utilisez jamais dans votre suivi mérite d’être réexaminée.
Faire du suivi un point d’appui pour le prochain rendez-vous
Avant une nouvelle prestation, retrouvez les précédentes. Après l’intervention, renseignez les éléments utiles tant que le contexte est présent. L’objectif est de rendre le prochain accès à l’information plus direct.
Proxiconsult s’appuie sur cette relation entre bénéficiaire et prestations, avec un vocabulaire et des listes personnalisables. La page Fonctionnalités permet d’en examiner le périmètre.