Des particuliers comme des organisations
La fiche bénéficiaire distingue les particuliers des entreprises, associations et collectivités. Pour une organisation, le nom et les coordonnées professionnels structurent la fiche ; les informations propres à une personne physique ne deviennent pas des passages obligés.
Chaque prestation est rattachée à son bénéficiaire. Vous pouvez ainsi parcourir les interventions d’un même client et retrouver leur contexte.
Une prestation décrite avec ses propres repères
Date, durée, modalité, lieu, type de prestation et tarif permettent de décrire ce qui a été prévu et réalisé. La demande et le contenu de la prestation disposent de zones distinctes.
Un tarif peut être défini à la séance ou à la durée. Le choix d’un tarif reste distinct du montant effectivement appliqué. Les possibilités exactes dépendent du paramétrage et du palier retenus.
Un suivi de prestations à intégrer à votre organisation
Proxiconsult répond au besoin de suivi des clients et des interventions. Si vous cherchez aussi une gestion de projets, un circuit de devis ou un pilotage commercial spécifique, décrivez ce besoin à EMCSI pour vérifier le périmètre couvert.
Vous pouvez commencer par les fonctions de clientèle et de prestations, puis examiner les offres Réservations et Gestion selon votre manière de travailler.