Retrouver quand une intervention est prévue
L’agenda organise une lecture dans le temps. Il répond d’abord aux questions de date, de durée et de disponibilité. Cette vue est utile pour préparer une journée ou examiner les prochains rendez-vous.
Retrouver ce qui concerne un client
Le suivi de clientèle organise une lecture par bénéficiaire. Il rapproche les informations de contact et les interventions associées, même lorsqu’elles sont espacées dans le temps.
Si votre question récurrente est « Qu’avons-nous fait lors du dernier rendez-vous ? », la relation entre fiche client et prestations devient un critère de choix déterminant.
Examiner la continuité entre les deux
Pour choisir, partez d’un parcours réel : rechercher un client, créer une intervention, la planifier, puis consulter son historique. Vérifiez à chaque étape les informations que vous devez saisir à nouveau.
Dans Proxiconsult, Activité couvre le socle clients et prestations. Réservations ajoute l’agenda et la réservation en ligne.